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1、?本报告是 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属 AIOT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式(包含纸制、电子等)引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司概不负责。版权与免责声明关于 AIoT 星图研究院特别鸣谢分析师个人简介AIoT 星图研究院是
2、一家专注于物联网领域的市场调研机构。以一线 AIoT 企业经营信息为基础，致力于将复杂的物联网产业输出为简洁、清晰的可视化数据信息。AIoT 星图研究院立足于物联传媒与 IOTE 物联网展近 20 年的专业积累、8000+客户与 20W+用户资源，将专业经验与接地气的行业调研结合，为 AIoT 产业界等带来最可信的信息情报、最全面的调研、最真实的趋势、最权威的解读、最专业的洞见。在本次报告的调研过程中，获得了以下企业的大力支持：1.深圳市勤业物联科技有限公司2.深圳市国芯物联科技有限公司3.深圳市久通物联科技股份有限公司感谢以上企业对于本报告的支持。4.劢微机器人科技（深圳）有限公司5.上海富
3、勒信息科技有限公司6.厦门英诺尔电子科技股份有限公司姓名：江先生职位：AIoT 星图研究院 行业分析师个人简介：“用心观察，留心分析，热心分享”，侧重无源物联网、芯片等领域，致力于寻找行业发展的轨迹和趋势。撰写过中国智能仓储市场调研报告（2023 版）、2023 中国 RFID 无源物联网产业应用报告、2024 中国物联网产业创新白皮书、2024 中国RFID 无源物联网产业应用报告等行业报告。?1 智能物流仓储行业简介-31.1 物流仓储行业发展历程-31.1.1 仓储物流行业简介-31.1.2 中国物流仓储行业发展阶段-31.2 智能仓储行业介绍-41.2.1 智能仓储行业简介-41.2.
4、2 智能仓储行业构成-41.3 物流仓储行业痛点-61.4 物流仓储行业场景需求分析-71.1.5 物流仓储行业政策梳理 82 智能物流仓储产业链 102.1 产业链上游-102.2 产业链中游-102.3 产业链下游-113 智能物流仓储产品介绍-123.1 感知层-123.1.1 各类传感器-123.1.2 电子标签-123.1.3 高速摄像头-133.1.4 RFID-133.1.5 UWB、蓝牙-143.2 传输层-143.3 平台层-153.4 应用层-153.4.1 AGV/AMR-153.4.2 分拣/输送装置/DWS-163.4.3 立体库-163.4.4 末端无人配送-173
5、.5 下游场景-173.5.1 普通快递物流-173.5.2 冷链物流-183.5.3 大件物流-183.5.4 海外跨境物流-193.5.5 其他仓储场景-194 行业微观分析-204.1 细分市场数据-204.1.1 感知层-204.1.2 平台层-214.1.3 应用层-214.2 仓储行业数据分析-234.2.1 智慧物流仓储投融资情况-234.2.2 智能仓储物流方案费用拆分-254.3 市场总市值数据-275 行业宏观分析-285.1 主流玩家分类+分析-285.1.2 仓储智能设备 AGV/AMR-285.1.3 立体库-285.1.4 仓储软件 WMSWCS-295.1.5 智
6、能物流仓地区分布分析-295.1.6 物流仓自动化程度及形势分析-305.2 行业运营模式分析-315.3 仓储下游分析-326 中国智能物流仓储市场行业趋势分 析-356.1 行业趋势-35?数字化是未来社会发展不可逆的大趋势，而物联网，就是数字化时代召唤下的产物。因为，物联网的愿景是万物互联，万事万物皆可连接，这将会为数字化时代打下坚实的基础。但物联网并不能脱离传统产业而单独存在，而是需要赋能成百上千的传统产业，甚至可以说，在数字化时代下，所有的传统产业都可以用物联网赋能之后重新去做一遍。仓储就是其中一个非常关键与重要的传统产业，并且，我们看到，将传统仓储升级为智能仓储已经成为行业的一个重
7、要趋势。在当今的经济活动中，仓储起到了非常重要的作用。根据最新的统计数据来看，2024年我国快递业务量达到1745亿件、快递业务收入 1.4 万亿元，同比分别增长 21%、13%，成为国内支柱产业之一，也是全球物流市场中占比最大的市场。过去这一年，国家邮政局聚焦“物畅其流”的美好愿景，更好赋能实体经济发展。纵深推进快递进村，继续实施“一村一站”工程，助力脱贫县和国家级乡村振兴重点帮扶县打造当地农副产品致富产业取得好的成效。稳步发展快递进厂，引导培育快递服务先进制造业项目，全国累计形成 1670 个业务收入超百万元的重点项目。加快推进快递出海，加强枢纽中心建设，累计建成境外分拨中心 297 个，
8、海外仓 333 个，喀什国际邮件互换局叠加交换站功能。强化干线运输能力，新增南京卢森堡等洲际快递货运专线，累计开通 16 条中欧班列运邮线路、25 条海运邮件专线。随着快递行业的快速发展，智能仓储领域也逐渐变得壮大起来。在智能制造与柔性化生产的新时代下，对于生产企业的需求并不是一味的追求量，而是要做到更加精细与高品质的生产，尤其是现在人工成本高，环保要求高，社会需求逐渐饱和等新的市场条件下，更需要生产型企业对于周转的效率，产品的市场敏感度等作出更加及时有效的决策。因此，将包括企业仓储在内的整个生产环境进行智能化升级也是有着经济效益以及社会效益。此前，我们与很多 IoT 企业交流的时候，大家都将
9、智能仓储这个应用场景作为公司重要的业务拓展方向。但是，就如前面所说，智能仓储是一个非常大的产业，并且项目也非常零碎，并且，不同的客户对于智能仓储的“智能”程度理解也不一样。有的项目做到出入库物品的自动盘点就可以达到智能化的需求；有的项目需要做到自动分拣才达到自己的需求；有的项目还需要对整个仓库的环境进行实时的监控。所以，虽说智能仓储是个很大的产业，但是这个市场到底有多大，即便是行业从业者，也很难说得清。从网上公开找到的信息也很难对这个市场做出系统以及详细的了解。因此，AIoT 星图研究院的分析师团队，花费了几个月的时间，对这个智能仓储这个市场进行了深度的调研，并且输出成了一份市场调研报告，里面
10、对整个智能物流仓储行业，进行了一个细致的梳理与全方位的分析。?1 智能物流仓储行业简介1.1 物流仓储行业发展历程1.1.1 仓储物流行业简介仓储物流行业，是一个规模非常庞大且复杂的行业。随着商品流通活动的增加、制造业的发展完善以及国家对物流行业的支持政策不断出台，我国物流业的整体规模不断扩大，近年来全国社会物流总额增幅显著，从 2012 年的 177.3 万亿元，增长到 2023 年的 352.4 万亿元。2024 年全年预计我国社会物流总额达到将近 360 万亿元。数据来源：中国物流与采购联合会 整理：AIoT 星图研究院 仓储是通过仓库对商品与物品的储存与保管。仓储业指专门从事货物仓储、
11、货物运输中转仓储，以及以仓储为主的物流配送行业。传统仓储仅仅是指仓储物流企业按照客户要求从事的库存管理和库存控制等仓储物流业务。而现代仓储业的涵义则更为广泛，指以从事仓储物流业务为主，提供货物储存、保管、中转等传统仓储服务，同时能够提供流通领域的加工、组装、包装、商品配送、信息分析、质押监管融资等增值服务以及仓库基础设施的建设租赁等业务的仓储型物流企业的集群体。中国物流仓储行业近年来经历了快速的发展和变革。随着数字化、智能化浪潮的席卷，各行业的仓储物流系统正在经历着前所未有的变革。2024 年 11 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了有效降低全社会物流成本行动方案，进一步推动物流领域的数字
12、化与智能化进程。1.1.2 中国物流仓储行业发展阶段根据中国物流仓储行业的发展，可以将行业发展分为以下五个阶段：制图：AIoT 星图研究院?从行业发展的大事件，也可以发现行业的发展情况。1972-1973 年，原一机部和四机部联合立项，围绕汽车制造提出十大技术创新课题，自动化立体库技术作为其中之一，由北京起重运输机械研究所负责研究设计。1980 年，北京起重运输机械研究所在北京低压开关厂生产了两台自动化立体库设备。1997 年，昆船智能开始引进 AGV 技术，AGV 最早应用于烟草制造领域；同年，南京音飞、江苏六维、南京华德等一批影响中国立体货架市场的企业相继诞生。随着该市场的成熟，才有了智能
13、仓储的概念。2000 年以后，现代仓储系统、分拣系统和自动化立体库技术在国内各行业开始得到应用，国内企业通过引进、学习世界先进的自动化物流技术及加大自主研发的投入力度，使国内的自动化物流技术水平逐步提升。2010 年前后，随着电商行业的迅猛增长，WMS 系统的需求也迅速增加，其开始整合物联网、大数据和人工智能等新兴技术，以提高仓库管理的效率和精确度。在“互联网+”和“工业 4.0”等国家战略的推动下，智能仓储行业得到了快速发展，自动化立体仓库、智能货架、无人驾驶运输车、智能分拣系统等智能仓储设备和技术得到了更广泛的应用。2014年，京东首座“亚洲一号”在上海市开始运营，其中的无人仓是世界第一个
14、全流程无人仓库，实现了从采购原料入库、仓储、打包、分拣直至出货全程的自动化无人化。2016 年，海康威视位于浙江桐庐的安防产业基地正式启动，其智能仓储及厂内物流解决方案均由旗下的海康机器人技术有限公司提供并实施，基地目前在线使用的 AGV 共计 800 多台，实现了 AGV 的大规模应用。2020 年，发改委提出推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案，鼓励制造业企业开展物流智能化改造，推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流技术装备。在“互联网+”和“工业 4.0”等国家战略的推动下，以及人工智能、5G 等前沿技术的不断突破，智能仓储行业迎来了新一轮的技术革新，自动化、智能化、网络化
15、、绿色化成为行业发展的主要趋势。1.2 智能仓储行业介绍1.2.1 智能仓储行业简介目前，国内仓储自动化正由自动化集成系统向智能自动化仓储迈进。在智能化时期，物流发展不再局限于存储、搬运、分拣等单一作业环节的自动化，而是大量应用 RFID、机器人、AGV 以及 MES、WMS、WCS 等智能化设备与软件，实现整个物流流程的整体自动化与智能化。这个时期的物流系统融入了大量人工智能技术、自动化技术、信息技术，例如大数据、数字化等相关技术，不仅将企业物流过程中装卸、存储、包装、运输等诸环节集合成一体化系统，还将生产工艺与智能物流高度衔接，实现了整个智能工厂的物流与生产高度融合。1.2.2 智能仓储行
16、业构成智能仓储是一个非常大的产业，里面涉及许多硬件及软件产品，这里简单将行业里面的各类智能设备进行简单分类。智能仓储物联网软硬件根据物联网行业的分类，IoT 设备可以分为感知层，通信层，平台层，应用层四个层级，在这四个层级中都有不同的智能硬件在仓储领域发挥着作用。感知层主要是 RFID、UWB、蓝牙与传感器类产品，以及在自动化设备如 AGV 上装载的雷达类产品，主要为仓储领域提供信息记录和位置感知等功能的实现。通信层则为在仓储中用到的具体通信技术，目前市场上以 Wi-Fi 技术作为通信层的连接项目为主，其余方案为 5G、光通信或有线传输等。平台层以软件为主，在智能仓储行业发展早期，各行业常使用
17、通用的 ERP 进行管理，随着行业需求的逐渐复杂以及对仓储柔性化的需求，仓储应用企业开始寻求管理精细度更高的 WMS 软件，并基于特定需求衍生出 WCS、TMS、SC2P、LES 等多种系统类型。硬件是基础，软件是灵魂，软件系统实现仓储自动化设备控制、命令执行、统一管理、系统对接等把控。仓储自动化软件系统分为：智能物流调度系统 WCS 和智能机器人调度系统 RCS。随着自动化硬件技术、集成控制技术的发展，在仓库和配送中心运营场景下，WCS 往往需要灵活接入现有 WMS/ERP/MES 系统，实现可自主灵活优化作业流程。复杂作业任务和调度由核心业务调度优化引擎驱动，无需人工经验提供完善的数字可视
18、化和中控系统，实现监控全场业务，降低运维难度。RCS 可以提供 AGV 管理、实时运行图、指令管理、任?务管理、异常信息管理等功能，还可以支持 AGV 运行前、运行中、运行后的一系列信息管理。图片来源：企业官网仓储自动化设备仓储自动化设备硬件是仓储自动化成本比重最大的部分，针对不同场景需求，仓储自动化设备分为仓储机器人、机械臂、立体库、分拣带、输送机几个设备类别，如图所示：?信息来源：AIoT 星图研究院整理 制图：AIoT 星图研究院?导航技术目前激光 SLAM 导航技术和视觉 SLAM 导航技术不断发展，但在下游需求场景中，凭借高性价比并且在不同场景不同导航技术都有优劣势，以磁条导航、二维
19、码导航为基础的仓储机器人应用依然广泛，所以综合导航精度、投入成本、灵活性、应用场景等因素，导航技术融合发展将成为趋势，例如：二维码+激光 SLAM、激光 SLAM+视觉 SLAM 等多传感器融合导航。具体方式地面磁条引导地面二维码引导激光传感器，即时定位与地图绘制视觉传感器识别路线导航精度高高较高较高设备成本低低高较高维护成本低高低低灵活度低较低较高高优点导航精度高、成本低、可重复使用导航精度高、成本低应用场景多、灵活性较强应用场景多、灵活性较强缺点线路固定、灵活性差、不美观二维码易损、维护成本高、灵活性较差设备成本高、定位容易丢失对光线和算法要求高，设备成本较高1.3 物流仓储行业痛点中国物
20、流仓储行业在快速发展的同时，也面临着一些行业痛点，这些痛点主要集中在以下几个方面：1、库存管理的准确度问题：多品种、多批次的货物存储，使得库存的记录和实际数量容易出现偏差，导致企业难以准确掌握库存水平，影响生产计划和订单交付。2、人力成本高：仓储物流涉及大量的体力劳动，需要大量人力，人力成本不断上涨，给企业带来了较大的成本压力。而且人员流动频繁，新员工需要一定的培训时间才能熟悉工作流程，影响工作效率和服务质量。在人力成本方面，海外的体现比国内更加明显。以美国为例，一个仓储管理员的工资在 4000-6000 美元/月的水平，时薪在 18-22 美元的水平，而国内仓储管理员的月薪在 4000-80
21、00 元的水平。一台 AGV 车的价格目前已经在 10 万元以下，相当于一个国内仓储管理员一年的工资，从价格来看用人成本是在逐渐提升的。3、拣货效率低：拣货是订单处理过程中的关键环节，当下仓储中主要的拣货方式仍为人工拣货，如果货物摆放不合理或缺乏有效的拣货策略，拣货人员需要花费大量时间寻找货物，导致拣货效率低下，延长订单处理时间，影响客户体验。4、空间利用率低：无法充分利用仓库的垂直空间和角落空间，导致仓库容量不足，难以满足不断增长的物流需求，或者造成仓储空间浪费，增加了单位货物的仓储成本。5、数据不透明：物流企业或对仓储有需求的企业，缺乏实时、准确的库存和物流信息，企业无法及时了解货物的存储
22、位置、数量、状态以及订单的处理进度等关键信息，导致决策失误，增加运营风险，也难以满足客户对货物跟踪和查询的需求。同时，在快递或货物流转过程中，数据的打通也是一个迫切需要实现的痛点，只有使物流数据实现共享与交换，才能提升供应链协同运作的效率。6、供应链协同性差，缺乏可视性：仓储物流与采购、生产、销售等环节之间的协同性不足，信息沟通不畅，导致各环节之间的衔接不紧密，影响整个供应链的效率和竞争力。企业对整个供应链的可视性较差，难以及时了解上下游企业的生产、库存和运输情况，无法提前做好应对准备，容易出现供需失衡、延误交付等问题。导航技术磁条导航二维码导航激光 SLAM视觉信息来源：AIoT 星图研究院
23、整理 制图：AIoT 星图研究院?1.4 物流仓储行业场景需求分析（收货端、中转站、运输端、快递点）收货端物流收货站作为货物进入物流网络的起点，承担着货物收集、初步整理与信息录入的关键任务。在货物收集方面，需要有足够的空间来暂存各类货物，无论是大件的家具、电器，还是小件的包裹、文件等，都要有合理的存放区域规划，以确保货物的安全与有序摆放。对于不同类型货物的接收，需配备相应的装卸设备，如叉车用于重型货物搬运，小型推车便于小件货物的移动。在收货端，市场演变出自营仓库、三方建设仓库、物流云仓等多种业态，为各种厂家提供细致服务。在收货端，信息录入的准确性与高效性至关重要。收货站需要先进的扫码设备与信息
24、管理系统，能够快速读取货物的条形码、二维码等标识信息，并即时上传至物流数据库，生成详细的货物清单与运输记录。同时，人员配备上需要专业的收货员，熟悉各类货物的接收流程与标准，能够对货物进行初步的质量检查与外观核验，及时发现并记录货物的破损、缺失等问题，以便后续处理。中转站中转站在物流仓储体系中起着承上启下的枢纽作用，其核心需求围绕着高效的货物分拣与快速的中转运输。空间布局上，中转站要有大面积的分拣区域，依据货物的目的地、运输方式等因素进行科学划分，如设置不同的分拣通道对应不同的城市或区域。分拣设备的自动化程度直接影响中转站的运营效率，高速自动分拣机能够快速识别货物标签并将其精准地分流至对应的出货
25、口，大大减少人工分拣的误差与时间成本。货物存储方面，中转站需要灵活的货架系统与库存管理策略。由于货物在中转过程中的停留时间较短，货架应便于货物的快速存取，同时库存管理系统要实时监控货物的数量、位置与流转情况，确保货物不会积压或错发。在运输衔接上，中转站要与多种运输工具相适配，具备良好的装卸平台与运输车辆调度能力，能够在短时间内完成货物从一种运输方式到另一种运输方式的转换，如从货车到火车、飞机的转运，实现物流运输的无缝对接。运输端运输端是物流仓储行业实现货物空间位移的关键环节，涵盖公路、铁路、航空、水运等多种运输方式，不同运输方式有着各自独特的需求。2024 年 11 月 27 日，中共中央办公
26、厅、国务院办公厅印发了有效降低全社会物流成本行动方案，进一步推动铁路货运量以及物流市场数据资源共享与利用，指明市场的发展方向。铁路运输适合大批量、长距离货物运输，对铁路基础设施的依赖度高。需要高效的铁路货运站场，具备大型货物装卸设备、充足的货物存储仓库以及精准的列车调度系统。铁路运输的安全性要求极高，在货物装载加固、运输过程监控等方面都要有严格的标准与操作流程。航空运输则突出快速性，对机场货运设施的要求较高，包括现代化的货物安检设备、快速的货物装卸通道以及专业的航空货物仓储区域。航空运输对货物的包装与标识有特殊规定，以适应航空运输的环境与安全要求。水运运输量大、成本低，港口作为水运的关键节点，
27、需要有大型的码头泊位、高效的装卸机械以及完善的货物仓储与转运设施，同时要考虑到不同船舶类型与货物种类的适配性。快递点快递点是物流配送的最后一公里环节，直接面向消费者，其需求重点在于便捷的货物取存与良好的客户服务体验。在网点布局上，要广泛分布于城市社区、商业中心、学校等人口密集区域，方便消费者取件。网点空间不需要过大，但要布局合理，设置专门的货架用于存放快递包裹，按照取件码、快递公司等方式进行分类摆放，便于快速查找。现在，对于一、二线城市的大部分快递点，都已经形成了成熟的管理模式，通过小型立体货架置放快递，由网点人员进行快递的末端分拨，并通过网络信息通知顾客，通过自取或快递柜等方式实现送达。对于
28、三线以下的城市，近年来开始广泛普及蜂鸣器+亮灯标签的管理模式，通过在网点放置亮灯标签，方便网点人员的找货，极大减少了网点工作者的工作量。快递点需要高效的信息通知系统，能够及时向消费者发送取件码、快递到达与延误等信息。此外，为了应对日益增长的快递业务量，快递点正逐步引入智能快递柜等自助取件设备，提高取件效率，减少消费者排队等待时间，同时提供寄件服务，配备相应的包装材料与电子秤等设备，满足消费者的寄件需求。?1.1.5 物流仓储行业政策梳理?信息来源：中国政府网、中国物流与采购联合会 制图：AIoT 星图研究院?2 智能物流仓储产业链2.1 产业链上游智能物流仓储产业链上游主要为各类应用在仓储库房
29、中的产品。小到一枚 RFID 标签，大到一台 AGV，以及各种WMS 软件，都属于智能物流仓储的产业链上游。目前，智能物流仓储领域的上游产品已经相对比较稳定，但也有许多新兴产品正在准备进入这个市场，与原有的仓储资产管理产品形成互补或竞争关系。如 5G 技术，在近年来就大量与 RFID 技术进行搭配使用，互为补充。以京东的5G+MEC 智慧园区为例，每隔 30 米一个 5G 小基站，实现园区网络全覆盖；在机房中部署 5G 网络+RFID 收发设备，实现了对资产出入库的管理。将产业链上游进行分类，可以分成感知层、传输层、平台层、应用产品四个类型。感知层主要包括 RFID、蓝牙、UWB 等感知技术，
30、传输层方面，目前传统产品以有线连接或 Wi-Fi 为主，AGV/AMR 会根据具体细分市场的需求做通讯技术的应用，以 5G、Wi-Fi、光通信为主要的通信方式。平台层的参与者众多，有专业做 WMS 的软件厂商，AGV/AMR 厂商则会选择自研 WCS 平台以实现对自动导向车的软硬件一体化方案提供。2.2 产业链中游智能物流仓储的产业链中游主要是系统集成商，是产品与下游间的粘合剂。系统集成商在仓储自动化中扮演“总导演”的角色，需要具备整体规划、系统设计和资源整合的能力，也需要对场景的深刻认识，才能够让仓储各环节合理、经济、有效的运作，在整个产业链环节上系统集成商综合要求是最高的。目前比较知名的系
31、统集成商大都是由仓储物流设备商或软件开发商演变而来，智能仓储集成商的智能仓储项目基本是定制化需求，所以智能仓储集成商主要采取直销的销售模式信息来源：AIoT 星图研究院整理 制图：AIoT 星图研究院?仓储服务商主要提供第三方仓储服务，通过出租的形式来满足市场上不同企业的仓储需求，降低企业在仓储方面的成本，运用高效地运营来实现盈利，这类企业如：鲸仓、发网、网仓、飞力达等。2.3 产业链下游当下，对智能物流仓储行业需求度比较高的细分行业是：新能源、汽车、3C、家电、半导体、电商、食品、服装等。产品 SKU 多、标准化程度高的行业用智能仓储的概率大，新兴产业用智能仓储的企业居多，这与仓储自动化投入
32、成本和自动化需求相关。当然，传统行业不像新兴产业新建厂房也相对较少，仓储自动化对厂区工作环境、复杂度都会有要求，所以在做仓储自动化项目前期勘察相当重要，旧厂房相对来说改造难度和成本会更大些。此外，在近年来，出海领域的智能物流仓储需求愈发旺盛，许多产品厂商正在为大型出海品牌提供一系列的仓储自动化解决方案。部分上游企业也会选择在海外设立办事处，通过当地销售进行海外拓客，将国内成熟的自动化方案复制到海外各个细分工业领域中。信息来源：AIoT 星图研究院整理 制图：AIoT 星图研究院信息来源：公司官网，AIoT 星图研究院整理 制图：AIoT 星图研究院?3 智能物流仓储产品介绍3.1 感知层3.1
33、.1 各类传感器传感器作为物流仓储行业智能化发展的关键部件，在整个物流仓储系统中发挥着至关重要的作用。它们能够实时采集各类数据，为仓储作业的精准控制、库存管理的优化以及物流流程的高效运行提供有力支持，是实现智能仓储的基础。在仓储中，使用的主要传感器及其应用场景如下表所示：传感器类型传感器介绍主要使用场景温度传感器常见的温度传感器有热电偶和热敏电阻等。热电偶利用热电效应，将温度差转换为电动势；热敏电阻则是基于电阻值随温度变化的特性来测量温度。它们能够快速、准确地测量环境或货物的温度。该类传感器主要应用于冷链物流仓储，如生鲜食品仓库、药品冷藏库等，确保货物始终处于适宜的低温环境，防止变质和损坏。湿
34、度传感器主要通过电容或电阻变化来感知环境湿度，将湿度信号转化为电信号输出，具有较高的灵敏度和稳定性。在烟草、茶叶、电子产品等对湿度敏感的货物仓储中不可或缺。例如，在电子芯片仓库，湿度传感器可防止芯片受潮短路，保证产品质量。同时，在一些农产品仓储中，也用于控制湿度，延长保鲜期。压力传感器基于压力与电信号的转换原理，常见的有应变片式压力传感器，能够精确测量物体所受压力大小。在自动化立体仓库的货架上，用于监测货物重量，防止超载损坏货架；在物流车辆上，可检测载重情况，保障运输安全并优化装载方案。此外，在一些液压或气压控制系统中，压力传感器也起着关键作用，如自动化分拣设备的动力系统。气体传感器包括电化学
35、气体传感器、半导体气体传感器等，能够检测特定气体的浓度，如氧气、二氧化碳、有害气体等，通过化学反应或物理特性变化产生电信号输出。在果蔬保鲜仓储中，通过监测氧气和二氧化碳浓度来调节气体环境，延长果蔬保鲜期；在化工产品仓库，用于检测有害气体泄漏，保障人员安全和环境安全。例如，在粮食仓储中，气体传感器可监测磷化氢等熏蒸气体浓度，确保熏蒸效果和人员安全。光电传感器利用光电效应，通过发射和接收光线来检测物体的有无、位置、颜色等信息，具有响应速度快、精度高、非接触式测量等优点。在物流分拣线上，用于识别货物的位置和特征，触发分拣动作，提高分拣效率和准确性；在仓库门禁系统中，检测人员和车辆的进出，实现自动化管
36、理。此外，在自动化立体仓库的堆垛机定位、货物存储状态监测等方面也有广泛应用。位移传感器通过测量物体的线性位移或角度位移，将机械位移量转换为电信号输出，常见的有光栅位移传感器、磁致伸缩位移传感器等。在智能仓储设备中，如自动化立体仓库的堆垛机、穿梭车等，位移传感器精确测量设备的运行位置，确保其准确到达指定货位进行货物存取操作；在物流输送线上，用于检测货物的输送距离和位置，实现精准定位和分流控制。3.1.2 电子标签在物流仓储行业不断追求高效管理和精准运营的进程中，电子标签作为感知层的重要组成部分，发挥着关键作用。电子纸标签和 PTL 货架标签以其独特的优势，解决了传统仓储使用纸质标签的诸多痛点，为
37、物流仓储的智能化、可视化管理提供了有力支持。电子纸标签电子纸标签是一种低功耗、可视化的电子显示标签，利用电泳技术或其他类似原理，在电场作用下改变显示内容，具有类似纸张的视觉效果，且无需持续供电即可长时间保持显示状态。传统纸质标签需要人工手写或打印信息，更改困难且容易出错，电子纸标签可通过无线通信技术远程、快速、准确地更新货物信息，如名称、规格、数量、存储位置等，大大提高了信息更新的效率和准确性，减少了人工操作成本和错误率。相比传统标签，电子纸标签能够在低功耗模式下长时间显示信息，无需频繁更换电池，降低了维护成本和工作量，同时也信息来源：AIoT 星图研究院整理 制图：AIoT 星图研究院?符合
38、环保节能的发展趋势。PTL 货架标签PTL（Pick-to-Light）货架标签即电子标签辅助拣货系统中的货架指示灯标签，通常与仓库管理系统相连，通过灯光、数字显示等方式为拣货人员提供直观、明确的拣货指引。在传统的人工拣货过程中，拣货人员需要根据纸质拣货单在货架上寻找货物，效率较低且容易出错。PTL 货架标签通过亮灯和显示货物数量等信息，清晰地指示拣货位置和数量，大大缩短了拣货路径和时间。同时，PTL 能够实现实时的订单分配和拣货任务调度，根据仓库管理系统的指令，PTL 货架标签快速响应，引导拣货人员按照最优的顺序完成拣货作业，提高了整个仓储作业的响应速度和吞吐量，适应了电商等行业快速发货的需
39、求。3.1.3 高速摄像头在物流仓储行业持续迈向智能化与精细化管理的道路上，高速摄像头作为感知层的关键设备之一，发挥着日益重要的作用。它如同敏锐的“眼睛”，实时捕捉仓储作业过程中的各类关键信息，为仓储运营的优化、货物安全的保障以及作业流程的监控提供了直观且准确的数据支持，成为现代智能仓储体系不可或缺的组成部分。这里主要介绍盘点用高速摄像头。传统的库存盘点工作往往需要人工逐个货架、逐个货位进行清点，不仅耗费大量的人力和时间，而且容易出现计数错误。高速摄像头结合图像识别技术，可以对传送带上的货物进行快速扫描和识别，自动统计货物的种类、数量和位置等信息，大大提高了库存盘点的效率和准确性，现在已经成为
40、物流仓储中快递计数的标配产品。在高速摄像头领域，有着以下发展趋势：高分辨率与高帧率：随着技术的不断进步，高速摄像头的分辨率和帧率持续提升。更高的分辨率能够捕捉到更清晰、细腻的图像细节，对于货物的标识、标签信息以及外观瑕疵等的识别更加准确；而高帧率则可以确保在快速运动场景下，如高速运转的物流传送带上的货物，也能拍摄到清晰、连贯的画面，避免图像模糊或拖影现象，为后续的图像分析和处理提供更优质的数据基础。智能化分析功能集成：未来的高速摄像头将不仅仅局限于图像的采集，还会集成更多的智能化分析功能。例如，通过内置的深度学习算法，摄像头能够自动识别货物的类型、尺寸、形状等特征，实现货物的自动分类和统计；还
41、可以对人员的行为进行分析，判断是否存在违规操作，如未佩戴安全帽、在仓库内奔跑等，并及时发出警报，提高仓库的安全管理水平。这种智能化的发展趋势将进一步减少对人工干预的依赖，使仓储管理更加高效、智能。小型化与低功耗：为了满足物流仓储环境多样化的安装需求，高速摄像头正朝着小型化和低功耗的方向发展。小型化的摄像头更容易安装在狭窄的货架空间、角落或移动设备上，不占用过多的空间，同时也便于隐蔽安装，增强监控的隐蔽性；而低功耗设计则可以减少摄像头的散热问题，降低能源消耗，使其能够在长时间不间断工作的情况下，依然保持稳定的性能，降低运营成本，尤其适用于大规模的仓储设施中。3.1.4 RFID从应用的角度来看，
42、RFID 这项技术在近年来越来越多的用于智能物流仓储领域。从应用场景来分，可以分成集包袋、货架管理、载具管理三个主要的应用类别快递领域玩家应用 RFID 类型顺丰速运集包袋、冷链运输、运输资产管理、货架管理京东物流集包袋、大件商品管理、运输资产管理、供应链管理、载具管理菜鸟运输资产管理、货架管理、供应链管理、高值商品管理、海外物流通达系集包袋、运输资产管理中国邮政集包袋、运输资产管理、循环包装管理、特安快递管理极兔集包袋、运输资产管理信息来源：2024 中国 RFID 无源物联网快递物流应用市场报告 制图：AIoT 星图研究院?集包袋：集包袋上 RFID 标签的应用为目前物流仓储环节标签消耗量
43、最大的应用场景。在集包袋上，有 RFID 标签放置区、集装水平线以及总包装牌粘贴处等功能区。不同集包袋的结构可能略有不同，但 RFID 标签处多为集包袋上的必备区域，这也是 RFID 标签出货量最大的快递物流的细分场景，预计每年存量集包袋有 5 亿个，损耗为 2 亿个每年。随着该细分行业的逐渐成熟，集包袋标签的价格也降至较低的水平。货架管理：货架用 RFID 主要是通过叉车和货架标签进行配合工作。在叉车上进行改装，装载 RFID 读写器，在叉车运输货物时，利用叉车上的读写器与货架上的 RFID 标签进行匹配，并记录货物在货架上的位置。载具管理：物流仓储中的载具包括托盘、周转箱、笼车等，这些载具
44、在货物的存储、搬运和运输过程中起着关键作用。在每个载具上附着 RFID 标签，记录载具的编号、所属区域、使用状态、维护记录等信息。在仓库的各个出入口、存储区域以及装卸货区域设置 RFID 读写器，对载具的进出和使用情况进行实时监控和管理。3.1.5 UWB、蓝牙在仓库内部，为工作人员、设备、高价值库存配备 UWB 标签或蓝牙标签。通过在仓库各个区域安装定位基站，系统能够实时获取在仓储中所有工作人员、设备和各类库存的精确位置信息。这些位置信息可以在监控平台上以地图形式展示，管理人员可以清楚地看到仓储中人、物与资产在仓库中的分布和移动轨迹。两种方案在物流场景互为补充，具体特点如下图所示：技术类型续
45、航精度适用场景特点UWB半年0.5 米煤矿、化工厂、钢铁厂等室外场景UWB 采用 5.8GHz 频段，功耗相对较高，但能有效避免工业环境造成的信号干扰。蓝牙2-3 年亚米级医院、商超、停车场等室内场景蓝牙采用 2.4GHz 频段，功耗低续航久，且生态更加成熟。信息来源：AIoT 星图研究院整理 制图：AIoT 星图研究院目前，UWB 技术在物流仓储行业的应用尚处于逐步推广阶段。就使用规模而言，UWB 技术主要集中在工业生产制造中，主要以露天工作环境为主。整个行业的渗透率还处在较低的水平，有极大的提升空间。蓝牙技术与 UWB 的应用场景较为相似，主要也集中在工业物流领域。由于物流仓储行业的利润率
46、较低，故市场主要以使用蓝牙 Beacon 方案为主，应用于工业物流领域的室内场景中。3.2 传输层在传输层中使用的技术，往往与使用场景和使用产品相挂钩，不同产品和场景所需的传输技术各不相同。举例来说，在仓储中工作的 AGV 小车，其主要的传输技术使用为 Wi-Fi、4G/5G、光通信这几种传输方式，根据客户需求来进行具体选择。对于传输层，主要的物联网技术应用如下表所示：传输层技术应用现状应用场景Wi-Fi Wi-Fi 是物流仓储领域应用较为成熟的传输技术。在大多数现代化仓库中都有部署，仓库内的智能设备如自动化导引车（AGV）、手持终端、智能货架系统等基本都具备 Wi-Fi 连接功能。数据传输、
47、设备控制、视频监控5G随着 5G 网络的逐步完善，5G 在物流仓储中的应用正处于快速发展阶段。一些先进的物流仓储中心已经开始试点或部分应用 5G 技术，特别是在对数据传输速率、低延迟要求较高的场景。高速数传、远程控制、高清视频监控、大规模设备连接与协同作业蓝牙牙技术在物流仓储中的应用较为灵活，特别是蓝牙低能耗（BLE）技术，已经得到了一定程度的应用。它主要用于短距离、低功耗的数据传输场景。手持设备、标签信息传输、资产追踪定位ZigBeeZigBee 技术在物流仓储中主要用于构建低功耗、低速率的无线传感器网络。它能够实现多个传感器之间的自组织网络连接，成本相对较低。环境监测、库存监测?传输层技术
48、应用现状应用场景LoRaWANLoRaWAN（远距离广域网）是一种长距离、低功耗的无线通信技术，在物流仓储领域的应用正逐渐受到关注，尤其适用于大型园区或分布较分散的仓储设施。远程设备连接、数据采集、资产追踪、物流跟踪NB-IoT窄带物联网（NB-IoT）技术专为物联网设计，具有广覆盖、低功耗、大连接等特点。在物流仓储中，它主要用于一些对数据传输频率要求不高、设备分布较广的场景。资产追踪、状态监测、环境监测Z-waveZ-wave 是一种低功耗、低速率的无线通信技术，在智能家居领域应用较为广泛，在物流仓储中也有一定的应用。它主要用于一些小型的、本地化的设备控制和数据传输场景。本地化部署、设备控制
49、、库存监控光通信通过可见光方式进行数据交互，使用特定信息编码进行数据收发。光通信的方向性和安全性较高，在一些对数据安全要求较高的仓储区域，如存放高价值货物或敏感信息的仓库，可以利用可见光通信进行数据传输。安全数据传输（军工等）、设备控制3.3 平台层物流仓储领域在平台层的行业发展是循序渐进的。早期，物流行业对于软件的应用主要以通用 ERP 为主。企业资源计划（ERP）系统最初应用于制造业等多个行业，在仓储管理方面，它主要提供了一个集成的企业级管理视角。ERP 系统将仓储看作是企业整体资源的一部分，涵盖了基本的库存管理功能，包括货物的出入库记录、库存数量统计等。在传统制造业企业中，ERP 系统会
50、记录原材料的入库时间、数量、供应商等信息，以及成品的出库订单信息，通过简单的数据库管理方式来跟踪库存水平，确保企业生产和销售环节的基本物料供应。随着仓储业务的复杂性增加，ERP 在仓储管理方面的精细度不足的问题逐渐显现。它缺乏对仓库内部布局、货物存储位置细节、复杂的分拣流程等方面的精细化管理功能。随着制造业的发展以及行业的精细化需求，催生了 WMS 这个专为仓储行业服务的新型软件系统。WMS 专注于仓储业务本身，将仓库的空间管理、货物存储位置、库存动态变化等作为核心管理内容。例如，在电商行业快速发展的背景下，面对海量的商品库存和高频次的订单处理，WMS 可以对仓库进行分区管理，为每个货架、货位
51、分配唯一的编码，详细记录货物的存储位置，提高货物的存储密度和查找效率。在行业发展早期，WMS 主要在电商和医药行业发展，后来逐步拓展到三方物流领域。在近年，高端装备制造业的快速生长，使 WMS 进入到光伏、电子制造、汽车等高端制造业的领域，行业边际逐渐扩展。行业对自动化需求的提升，AGV 在仓储中逐渐被使用，于是有了 WCS 等软件系统。随着自动化技术在仓储行业的广泛应用，特别是自动导引车（AGV）、自动分拣机器人等自动化设备的大量使用，仓储控制系统（WCS）应运而生。WCS能够对设备进行合理的调度与分配，能更好的与 WMS 形成互补，WMS 侧重于仓储业务的管理和决策，WCS 侧重于设备的操
52、作和控制。WMS 将作业任务分解为设备可执行的指令发送给 WCS，WCS 执行任务并将设备的状态和执行结果反馈给 WMS，两者相互协作，共同实现仓储作业的自动化和智能化。3.4 应用层3.4.1 AGV/AMR经过多年发展，AGV/AMR 技术已相对成熟，在仓储物流领域应用广泛。它从早期依赖电磁感应引导、磁导条引导等方式，逐渐发展到可通过高位反光板、SLAM、定位激光雷达、视觉技术等进行定位导航，定位精度和运行稳定性不断提高，正逐渐成为仓储物流智能化升级的重要力量。现在，AGV/AMR 市场玩家逐渐增多，行业对软硬件研发能力要求较高，目前出现一定同质化竞争态势，厂商开始基于客户不同场景的需求挖
53、掘细分赛道进行差异化竞争，如箱式机器人、无人叉车等发展增速非常快，创新能力或将成为机器人厂商核心竞争力。在国内同质化竞争下，企业纷纷加速开拓海外市场，甚至有些企业成立伊始市场战略就定位于海外市场。信息来源：AIoT 星图研究院整理 制图：AIoT 星图研究院?对于仓储机器人领域来说，最重要的行业名词就是“出海”二字。从毛利率的角度来看，仓储机器人产品卖到海外能够获取50%的额外毛利润。同时，海外由于人口老龄化、适龄人口少等多方面因素，相比于国内对自动化管理有着更高的需求。3.4.2 分拣/输送装置/DWS分拣传输装置在仓储物流领域应用广泛且发展成熟。随着电商、快递等行业的快速发展，对分拣效率和
54、准确性的要求不断提高，促使分拣传输装置不断升级和创新。目前，市场上常见的分拣传输装置包括传送带式分拣机、轮式分拣机、机械臂式分拣机、交叉带分拣机等多种类型，且越来越多的企业开始引入智能化、自动化程度更高的分拣机器人来提升分拣效率。分拣传输装置主要在电商、快递等行业有着大量的应用。早年间，为了提升快递配送时效，大量的库存中转站使用分拣输送装置进行对包裹的快速分拣和归类，现在行业已经进入成熟期。近年来，随着跨境电商的发展，许多海外物流企业也开始尝试使用这些设备进行海外电商件的分拣与配发，这成为近 2-3 年该行业的主要增量。DWS 设备即 Dimension（体积）、Weight（称重）、Scan
55、ning（扫码）的集成设备，在仓储物流中的应用越来越广泛，尤其在跨境电商物流等领域得到了大量应用。它能够自动完成货物的体积测量、称重、扫码等工作，有效提高了包裹处理的效率和准确性，降低了人工成本，正逐渐成为仓储物流企业的标配设备之一。现在，DWS 设备不仅在电商、快递等传统物流行业得到广泛应用，还逐渐拓展到制造、日化、服饰、图书、医疗、商超等多个行业，为不同行业的物流运营提供了高效、准确的解决方案。3.4.3 立体库立体库能够极大的提升仓储中的存储空间、仓储效率、人工成本，但由于其前期投入较大，故多适用于大中型仓储项目。立体库行业发展的比较早，欧美、日本等国家企业产品技术水平高、行业经验丰富、
56、品牌知名度高。同时，该技术经过多年发展，已相对成熟，形成了较为完善的系统架构和技术体系，包括高层货架、巷道堆垛机、输送机、控制系统和计算机管理系统等关键组成部分，能够实现货物的自动存取和高效管理。国内企业则在性价比和服务上展现优势，整体市场需求变化非常平稳的，需要 5 年左右才会有一个明显的变化。在国内，立体库主要在如机械、冶金、化工、航空航天、电子、医药、图书、食品加工、烟草、印刷、配送中心、机场、港口等行业有着广泛应用，并且随着技术的不断进步和成本的降低，其应用范围还在持续扩大。不过近几年随着技术的愈发成熟，行业竞争在加剧，利润在降低，处于洗牌加速期，龙头企业在技术、资金、项目经验等优势显
57、现，行业市场逐渐向龙头企业集中。信息来源：AIoT 星图研究院整理 制图：AIoT 星图研究院?企业类别代表企业优势劣势海外智能仓储物流系统供应商日本大福、德马泰克、胜斐迩 产品技术水平高、行业经验丰富、品牌知名度高 价格高、实施周期长、服务维护成本高、服务响应速度较慢国内智能仓储物流系统供应商 北起院、北自所、诺力股份、昆船智能、今天国际、兰剑智能、上海精星、东杰智能、音飞储存、德马科技、瑞晟智能、井松智能 价格占据优势、便于与客户沟通、售后服务成本低、服务响应及时 品牌知名度低、技术经验积累不足、资金不足3.4.4 末端无人配送由于疫情的催化，无人配送加速进入公众视野。据不完全统计，自 2
58、020 年以来，已有 10 余家无人配送企业前往一线，共计投入超千辆无人车用于无接触配送。当前，末端配送面临四大挑战，即快递员短缺、效率瓶颈、成本高企、服务要求高四点。首先，末端配送的空间、时间非常分散，需要大量快递员以高频次、小批量的方式工作。2013-2023 年，全国快递业务量增长 14.2 倍，同期快递从业者仅增长 4.5 倍。其次，配送站点多、场景复杂、快递员多，错漏配、二次派送不可避免，服务可控性弱。快递员每天三分之二的时间在派件，三分之一的时间都在做重复性的往返运输。此外，2023 年我国快递单量 1320 亿件，其中最后五公里，即中转场站或网点到小区的运输，约占单票成本 50%
59、以上且在送货上门服务驱动下不断上升。最后，2024 年 3 月新快递市场管理办法实施:快递企业未经用户同意擅自使用快递柜、服务站等投递、情节严重的处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。这些原因催生了末端无人配送的需求，利用无人配送缓解用工短缺、提高配送效率、提升服务可塑性、实现对快递末端配送的降本增效。据车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测的中性预测，预计城市未端无人配送 2025 年、2030 年我国城市末端配送产值增量为 128 亿、977 亿元。目前，行业的主流玩家如下图所示：3.5 下游场景3.5.1 普通快递物流这一部分主要针对快递场景。目前快递行业已经形成成熟的行业标准，对于物
60、流仓和中转站以及配送端的产品使用形成了固定的行业标准化。由于快递物流行业毛利率低，故在行业形成标准化后，便难以进行规模化的应用拓展和创新，多以行业成熟方案为主。信息来源：AIoT 星图研究院整理 制图：AIoT 星图研究院信息来源：网络 制图：AIoT 星图研究院?细分场景物联网技术现状痛点需求三方物流仓RFID、传感器、手持机、条码、监控摄像头、智能仓储管理系统（WMS）仓库规模大且货物种类丰富，自动化程度较高，具备一定信息化管理基础库存管理难度大，信息更新不及时，设备故障维修流程复杂实时库存监控、设备状态实时反馈、数据安全保障及高效管理快递云仓立体库、大数据、手持机、智能分拣设备、自动导引
61、车（AGV）、摄像头、条码、WMS整合仓储资源，实现多仓协同，数据共享程度高货物数量容易出现不准确的现象，对系统稳定性要求高，订单处理能力需进一步提升快速处理订单、优化仓储布局、提高物流效率快递中转站高速摄像头（盘点）、智能分拣设备、物流管理系统（WMS）中转货物量大，周转速度快货物分拣效率低，信息跟踪不及时，整体利润率低，运输资源调配不合理提高分拣效率、加强货物跟踪、优化运输资源网点配送车GPS、传感器、车载监控系统、LoRa配送车辆数量多，但现阶段车辆追踪不及时，车辆在程监管不透明。配送路线规划不合理，车辆状态监控不及时，货物安全保障不足优化配送路线、实时监控车辆状态、确保货物安全末端配送
62、传感器、定位技术、2.4G、手持机配送点分散，不同城市不同地区的末端配送点的仓库配置不同人工拣货速度慢，快递入库信息匹配有误、找货时间长提高配送效率、增强客户体验3.5.2 冷链物流据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会调查显示，2024 年前三季度，冷链物流总额达 6.40 万亿元，同比增长 4.2%，其中第三季度增长 4.5%，比第二季度提高 0.8 个百分点，冷链物流总收入为 4178 亿元，同比增长 3.6%。在冷链仓储中，主要涉及以下环节，其技术需求如下表所示：细分场景物联网技术现状痛点冷藏仓库温度传感器、湿度传感器、RFID、智能监控系统、无人叉车、AGV仓库规模较大，具备温度控
63、制和监测设备温度波动难以精准控制，货物信息追溯困难运输车辆GPS、温度传感器、LoRa/NB-IoT车辆配备制冷设备，运输过程中保持低温运输过程中温度波动大，设备故障难以及时发现冷链配送中心智能仓储管理系统、温度传感器、湿度传感器、自动分拣设备具备货物存储、分拣和配送功能分拣效率低，货物信息管理混乱在冷链领域有着许多政策刺激，同时也有非常多的项目在尝试冷链自动化，但整体规模还比较有限。以深圳港冷库为例，冷库内通过无人叉车代替传统人工搬运，结合动态环境感知融合、多传感器数据融合、3D SLAM 精准定位导航、智能群控调度算法、自主无线充电等技术，优化叉车行驶路径、合理调度叉车作业、控制货物叉放精